五代國光在鳴動，刀嘯的聲音似喜似悲，仿佛有男女老少皆在其中。森羅握著刀柄，自己的妖氣也滲入了其中，與那紅塵之酒的妖氣混雜在一起。森羅又一次感受到了酒水中的悲喜之意，在他的眼前倒是仿佛又看見了那個圍著他的鬼姬，骸骨的武士輕笑一聲，手指彈動刀身，自己也是一聲長嘯，激昂高亢驚起夜間飛鳥無數。
而那股順著山脊的夜風而來的淡薄妖氣，似乎那一邊的主人也察覺到了這里裂石穿云的妖氣爆發之嘯，就如同活物一般，這妖氣迅速收縮，眨眼之間就消失在山風之中。
森羅并不在意，反正不管怎么樣，他都會去斬殺這妖物的——無關其他，只是為了心意難平，想要去斬殺，那就去了。他現在看著手里的五代國光，這把刀上發散著紅色的光芒，一伸一縮如同呼吸，而刀身上不斷地有粉末一樣的東西灑落，刀鳴叫的聲音越來越急促，就如同海浪般一波波沖往高峰。
蛻變的時間其實并不長，附近的靈氣迅速地聚合過來，被五代國光吸入，而氤氳的美酒化為多彩的光芒，逐漸地覆蓋了原本的紅色。多彩的光芒逐漸地被吸納，而靈氣的涌動也停了下來，森羅看著眼前的長刀，“還差一點呢。”這骸骨的武士如此感嘆道，隨后他身形不動，直接就這樣飄動出去十多尺的距離——多云的夜空之中突然劈下了雷電，就這樣擊打在被森羅插在地上的刀柄上。
刀身通透發亮，頓時照亮了方圓數丈的空間。骷髏的手爪一把握住了刀柄，將這把太刀從地中一拔而起。五代國光消失了。原本透出黑紅色的刀身現在仿佛月光下的潭水一般地清爽，雪白如銀沙一般的大云紋覆蓋了刀刃以及半把刀身寬度的范圍，“這個大云紋......莫非這刀的正體是村正？”雙重的語調帶著奇特的疑問聲音說了出來。
森羅將長刀托在掌心仔細查看，“千子村正，銘刀月下美人.......”這骷髏的武士也發出了一聲嘆息，“看來這酒確實寄托了一生的情意。”從此五代國光化為了銘刀-月下美人。就連那隨意拼湊的刀鞘，也在雷電的余波之中悄悄地轉化成了不起眼的黑色刀鞘。現在就是手中的十文字槍未曾蛻變了——不過十文字槍原本就跟五代國光不一樣，它并沒有類似妖怪一樣的魂魄。
插刀入鞘，森羅站了起來，邁開大步在深夜借助著風的來勢，向著山脊前進。越過山脊，天色也已經亮了，朝霞初升的第一縷陽光，帶來了氤氳的紫氣，逐漸地滲入到森羅的骸骨之內，他骨頭上的鐵錆色是愈發地深了。沿著山脊前進，森羅已經記住了那妖氣的氣息，他也通過自己的妖氣判明了夜間山風的流動方向，這一次他就是逆著風而上，尋找那妖氣的主人。
然后，森羅就看見了山腰之間，有著一頭黑毛的獨臂熊正在啃食人體。這熊身上有著奇特的仿佛一條白蛇纏繞一般的白毛紋路，左臂已經不見了，只有一只右臂留著，一股極其兇煞的氣息從這頭熊身上彌漫而起。這是并不比那頭被森羅斬殺的妖熊差的怪物，同樣也已經超脫了凡物的范疇。
森羅并沒有急著下去，而是盤膝坐在了山脊上，低著頭看向那頭怪物。隨后這骸骨的武士又看看天空——雖然沒有什么云朵，但是這太陽的光芒也顯得有氣無力地，就好像有一層紗彌漫在天地之間，使得陽光不能盡情地灑落在世間。“這天下的形式是愈發地壞了啊——從這天地之間彌漫的不詳的氣息就能證明這一切。情況是越來越壞，只是不知道離開了日本，那大陸之上會不會也是如此？”
恐怕這也是為什么這種妖獸會不斷出現的緣故，森羅覺得自己的出現，恐怕也要拜這個情況所賜吧......他依舊想不起來自己生前到底是誰，除了一些突然出現在他心中的常識與自發銘刻在心中難以忘卻的刀法之外，身為人的時候的一切，他都想不起來了。那被獨臂熊啃食的人早已經死去，所以森羅沒有急著下去，“看來這是那村子里的村民了。”被熊啃的是一個壯年男子，面目已經看不清了，但是一部分的肢體還能判斷出是男是女。
森羅站了起來，他的動作看來是驚動了這頭怪物，森羅往下看的骷髏臉正好與那獨臂熊抬起的頭對上，那巨熊一聲狂吼，丟下了尸體，人立而起發出可怖的咆哮。森羅不緊不慢地往下走去，十分隨意地抽出了月下美人。眼前這頭獨臂熊雖然看上去兇暴猶在那頭熊之上，但是體型跟妖氣并沒有什么差異，雖然比一般的熊大，但是也只是這樣而已。
獨臂的巨熊跟那頭棕熊一樣，直接就撲了過來，而且氣勢威猛猶在前面那個之上。可惜終究還只是妖熊，不通妖法也不曉得戰技，只是被強化過的野獸本能罷了。在森羅面前，它們并不比普通的熊強到哪里去。森羅單手握住刀柄，就在獨臂熊即將撲到他身上的那一刻突然進步上撩，月下美人畫出了一輪圓月般的刀光，在刀光之中隱約能看見一個花魁般撐著傘的美女——可惜一閃而過，只有絲絲印象，具體容貌什么的一概看不清楚......
一點沒有阻礙地，這頭獨臂熊被從當中分成了兩片，森羅的太刀月下美人一滴血都沒有沾染，直接收刀回鞘。而兩半的尸體轟然倒下，血甚至沒有流出。原來這血與精氣都已經被月下美人吸干，這恐怕是更可怖的妖刀吧，但是確實不是那瘋狂的戰場上斬人的刀了，化為內斂的沒有了妖怪般獨立魂魄的兇器。
斬開的尸體斷面就好像被什么透明的東西封住了一樣，內臟并沒有稀里嘩啦地滑出來，而是就呆在各自原本的地方。森羅看了看這具巨熊的尸骸，這一次他并沒有掩埋那個被啃食的壯年男子，也不去管那熊的尸體，而是徑自向著深山再度走去。“這仿佛是一座城......”看著山勢，森羅低沉地說道。